Услуги / Доработка и поддержка

Интеграция сайта с CRM

Передаём обращения с сайта в CRM и связываем поля, статусы и уведомления с работой команды.

Интеграция сайта с CRM от 54 000 ₽ за проект

Удобнее связаться сразу? Позвонить: +7 (952) 898 46-01 Написать на почту

Заявка с сайта в работе у менеджера

Чтобы подключить формы к CRM, нам нужно увидеть одну правильную заявку в вашей программе. Менеджер получает её как лид, сделку или другую запись; у разных команд этот порядок отличается. Вы показываете пример, мы сопоставляем поля формы с полями получателя и оцениваем подключение.

Вместе с телефоном можно передать сообщение, выбранную услугу и страницу обращения. Для каждой формы согласуем свой набор. Затем сотрудник примет тестовую заявку: найдёт её, проверит данные и ответственного. Проверим и повторное обращение клиента. Если CRM временно не ответит, заявка должна сохраниться для следующей отправки, а менеджер — узнать о проблеме.

Состав проекта

Что входит в работу

Формы сайта: Свяжем выбранные формы с CRM. Для каждой укажем поля и запись, в которой менеджер получает обращение.
Ответственный: Применим ваше правило назначения сотрудника. Пробную заявку проверим вместе с получателем.
Повтор и ошибка: Проверим второй запрос того же клиента и недоступность CRM. Согласуем, где сохраняется ещё не доставленная заявка.

Когда подходит

Менеджеры переписывают обращения из почты в CRM или забывают это делать. Подключение позволит получать заявки непосредственно в программе. Сотрудник увидит те же сведения, которые клиент отправил с сайта.

Если обмен уже работает, но часть полей пропадает или появляются дубли, можно доработать его. Для оценки нужен пример неправильной записи и сама форма, из которой её отправили.

Одна форма — одна понятная заявка

На сайте могут быть формы для разных услуг. В CRM менеджеру важно видеть, о чём спросил клиент, даже когда тот написал только номер телефона. Поэтому вместе с контактом передадим название формы или выбранную услугу.

На примере повторного обращения решим, как использовать существующую карточку клиента. Автоматически объединять любые совпадения нельзя: один телефон может использовать несколько сотрудников компании. Правило поиска и создания записей согласуем с человеком, который отвечает за CRM.

Что подготовить для оценки

Пришлите ссылку на формы и название CRM. Покажите, как выглядит правильная заявка в вашей программе, кому она назначается и какие поля обязательны. Нужен сотрудник, который знает этот порядок и сможет принять тестовые обращения. Доступ к настройкам подключения запросим после согласования задачи.

Вопросы перед началом

Нужно ли менять формы на сайте?

Не всегда. Если они уже собирают необходимые сведения, можно подключить их отправку. Новые поля нужны только для данных, которых сейчас не хватает. Их список согласуем до изменения формы.

Что увидит менеджер?

Контакт, сообщение и остальные согласованные поля в той записи CRM, которую выберем для обработки. Проверим назначение ответственного на тестовой заявке. Настройку внутренних продаж и обучение команды можно оценить отдельно.

Старая заявка не создаст дубль при повторной отправке?

Для одного и того же обращения предусмотрим защиту от повторного создания. Повторное сообщение самого клиента — другая ситуация: по вашему правилу его можно добавить к существующей карточке или создать новую заявку.

Практика

Стоимость

Для расчёта посмотрим ваш проект и материалы. До начала работ закрепим сумму и состав заказа в договоре.